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投入这么多,百度AI商业化模式要跑通了?_科技频道_东

2020-08-21 05:27   编辑:admin   人气: 次   评论(

百度周五发布二季报,疫情后的广告业务已回暖,主要看一下表格中统计的连续7个季度百度APP的DAU(二季度因宅家因素弱化,DAU环比略有回落)、核心业务(剔除爱奇艺因素)EBITDA利润率等数据。再结合二季度经营现金流约95亿元,环比增长2倍以上,同比增长50%以上。这粗略说明主业的基本盘是稳的。

目前国内效果广告的竞争非常激烈,当经济形势不确定性越大,广告主越倾向于从品牌广告投放转向更容易衡量ROI的信息流、搜索广告。在百度主业基本盘稳固的前提下,其AI新业务的货币化能力将较大程度决定其股价能否重回2018年之前的水平,并成为新的营收增长动力,这是文章重点分析的对象。

财报里说,二季度百度AI业务实现同比两位数百分比增速。目前与AI相关的业务主要是智能云平台及背后的百度大脑、围绕DuerOS的软硬件、Apollo自动驾驶这三块,归属于财报收入中的“其他”类。

由于百度财报粗线条地将营收结构划分为“在线营销”和“其他”两类,其中在线营销除了百度自己的广告收入外,还包含了并表关联公司爱奇艺的广告收入,且其他收入中也包括了爱奇艺的会员收入、版权分销收入及其他收入(游戏、直播等),因此这里粗略地用百度其他收入剔除爱奇艺的影响因素(会员、版权分销及其他),计算百度AI业务收入。

这样计算出来的应该是AI收入的区间上限,因为百度其他收入中还可能包括网盘会员费等收入。另外由于2018年8月百度分拆金融业务度小满,此后不再并表、转为以权益类投资计入损益,所以我们从2018年四季度开始,连续计算7个季度。

百度AI以TTM连续12个月的收入计算已非常接近100亿元,且明显高于2018-19时期,说明百度AI业务正迎来一个规模化的跨越。

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